Novius zet zijn tocht verder. Uit onverwachte hoek biedt zich de mogelijkheid aan om vanuit Scandinavië via de Russische vorstendommen door te reizen naar Perzië. Onderweg veroorzaakt hij chaos, komt hij oude vrienden tegen en ontsnapt hij meermaals net aan de dood. Eenmaal aangekomen in Perzië geraakt Novius meteen verwikkeld in een meedogenloze machtsstrijd. Het gevaar komt echter langs alle kanten: in het noorden dreigen Turkse hordes, in het westen rukken de legers van de Arabische sultan op en in het oosten groeit een nieuwe dynastie langs de Indus energiek uit tot een geduchte tegenstander. Het voortbestaan van Perzië staat op het spel.